今天市场与过去几天风格完全不同，从中字头以及白马股的活跃终于转变到了成长风格。走势比较突出的就是新能源汽车，下午13点之后，板块出现突然大涨，到14点30分时整体涨幅接近了3%，仅仅2个小时之间，市场风格为什么一下子转变了呢，毕竟之前的新能源汽车整体走势比较萎靡，涨幅远远落后于主板的中字头品种。

究竟发生了什么呢？我认为应该从以下几个方面提高认识：

第一，昨天有关房地产方面有个定调值得重视，那就是要合理促进住房消费，探索住房市场的新发展模式，坚持房子是用来住的，而不是用来炒的。不要小看了这段话，我的感觉是国家对房地产市场的态度维持原来的没有变，不会因为金融十条支持房地产企业融资而改变规则，此前大家在想，既然给房地产资金支持了，是不是又开始支持房子的炒作呢，经过这次重新提到房子依然不支持炒作，这就说明此前的房地产政策支持的是存量市场，未来即便房地产要发展，也不会建立在房价上涨的基础上，更多的会从租赁以及保障房方面下功夫，这样以来实际上大大削弱了用房地产来刺激经济的手段。

(资料图片)

加上最近两天的2022到2035扩大内需的战略纲要的出炉，既然房地产不能作为支持明年经济发展的重要手段，那么唯一能够在提升经济方面起到立竿见影作用的就是新能源汽车了，所以我想这是应该是今天新能源汽车崛起的主要逻辑，就是说明年还是要靠汽车消费来作为拉动经济的方式。

第二，当前我国经济面临双重需求不足，一个是内需、一个则是出口为导向的外需，尤其是外需不足的现象比较明显，这跟全球经济大环境有一定关系，当前全球经济已经出现了衰退的迹象，而且地区之间的竞争压力较大，这种情况下出口能够保持较高水平的大概率也只有汽车了，从中国汽车工业协会统计分析，今年的11月份我们国家的汽车出口保持了较高水平，其中1月份到11月份汽车出口同比增长了55%；而新能源汽车在1月到11月份出口了59.3万辆，同比增长了1倍。

看到这个数据各位好好想想，现在有哪个行业比新能源汽车的出口更好的吗，这个数据还仅仅是今年的，估计明年的数据更靓丽，可以说新能源汽车无论是内需还是外需都很强劲，是众多行业的里面的一枝独秀。

以这个逻辑去看，未来如果要扩大内需或者外需同时启动，那么新能源汽车领域是最值得做文章的，毕竟这个能够最快速度的体现出效益，对经济的拉动也比较明显，房地产现在是出工不出效率的行业了，没法跟新能源汽车相比的。

第三，多家基金公司对明年的行业预期时提到，积极拥抱经济复苏方向，布局新能源汽车产业链、半导体、生物医药以及军工，这些行业在明年能够加速增长。

其实最近沪指涨幅比较明显，然而公募基金的净值表现普遍不好，这是因为基金的持仓方向依然在赛道领域，从这点看机构资金对新能源汽车这个领域的态度似乎没有太大的变化，依然是看好的状态。

总结一下，新能源汽车行业的代表龙头是宁德时代，今天盘中涨幅超过了5%，一举出现了大阳线走势，这有效的带动了创业板指数盘中大涨了1.3%。这里面还有一个重要的逻辑，每次行情起来创业板是必不可少的，然而427反弹中创业板指数反弹幅度较大，这次滞后的表现也是正常的，但是行业方向的引领性是不会发生变化的，如果说未来我们国家的生产力要求质量型的发展，那么科技会是引领者，从这个角度赛道不应该落后于传统领域，否则这个市场就真没救了。

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